下午好，感谢您的支持。欢迎来到Mavericks的2022 Q4收益电话。 [向操作员的说明]请注意，今天的会议正在记录下。
我现在想将会议交给今天的发言人Wendy Zhao，Maverick Technology的高级投资者关系经理。请继续。
谢谢操作员。大家好。欢迎来到今天的电话会议，讨论NIU Technologies的第四季度2022结果。收益新闻稿，公司演示和财务表已发布在我们的投资者关系网站上。电话会议也将在公司的投资者关系网站上进行现场直播，并且会议录制将很快发售。
请注意，今天的讨论将包含根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的安全港规定所作的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及风险，不确定性，假设和其他因素。公司的实际结果可能与今天宣布的结果有所不同。有关风险因素的其他信息包含在公司向美国证券交易委员会的公开文件中。除法律要求外，公司不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
我们的P＆L新闻稿以及此呼吁包括讨论某些非GAAP财务比率。新闻稿包含非GAAP财务指标的定义以及GAAP与非GAAP财务业绩的对帐。
今天，我们的首席执行官Li Yan博士和我们的首席财务官Fion Zhou女士通过电话加入了我的行列。现在，让我将挑战转移到1月。
谢谢大家今天加入我们的电话会议。在2022年第四季度，总销售额为138,279辆，比去年下降了41.9％。特别是，中国市场的销售同比下降了42.5％，至约118,000辆。海外市场的销售额下降了38.7％至20,000辆。
第四季度的总收入为6.12亿元，比去年下降了38％。这一结果结束了2022财年的整个财政年度，这对我们来说是一年的测试。总销售额为831,000辆，比去年下降了19.8％。年度总收入为31.7亿元人民币，下降了14.5％。
现在，尤其是我们在中国市场上的业务，面临着由2022年第二季度开始的共同和锂离子电池价格上涨而恢复的不确定性的逆风。中国市场的总销售额同比下降了28％，至710,000辆。我们在中国市场的总收入将减少约19％，至2022年约23.6亿元人民币。不仅COVID复苏破坏了市场需求，而且由于上海长达一个月的锁定，几个主要的产品推出也被推迟了。我们的研发中心位于城市。直到2022年9月，我们将无法推出多个关键产品，这将导致峰值销售遗漏。
除了由于锂电池价格上涨而导致的，我们还面临逆风。自2022年3月以来，锂离子电池的原材料价格急剧上升了近50％，这显着降低了用锂离子电池进入中国市场的电动两轮车的渗透。价格上涨会影响我们更多，因为我们大多数电动踏板车都使用锂离子电池。
为了保持健康的毛利率，我们必须平均提高7-10％的价格，并优化我们的产品组合，从2022年第二季度开始推出高质量的产品。因此，除了2022年第一季度，当我们同比增长时，第二，第三和第四季度的销售额下降了25-15-40％，这是由25-至40％的年份降低了。价格。
现在进入我们的国际市场，2022年的增长强劲，销售额同比增长了142％，达到了约121,000辆，踏板车收入同比增长了51％，达到4.93亿元。微型行业，尤其是踏板车，一直是这一激增的主要驱动力，售出了100,000辆。
但是，电动两轮车类别的销售额下降了46％，在2022年售出了18,000辆。电动两轮车的销售下降主要是由于股票市场的关闭，因为大多数股票运营商没有筹集额外的扩张资金。股市下跌导致超过11,000辆销售额下降，占海外电动两轮车市场总销售额下降的近70％。
现在，我们的海外市场，例如中国市场，也面临着锂电池价格急促的问题。锂电池价格上涨，加上欧元和美元的欣赏，迫使我们在欧洲市场中平均将售价提高22％，以前我们以前出售了70％的电动双电池。 - 轮毂。销售价格上涨影响了我们在消费市场，尤其是在欧洲的电动摩托车的销售。
现在我们回顾过去的一年，市场动态的变化对我们的运营产生了重大的负面影响。在中国，锂电池的价格上涨扭转了锂离子进入电子自行车和摩托车市场的渗透，它们已经进入了我们的入门级产品，该产品在2021年占我们销售额的35％，并且在市场上没有竞争力。这个市场。
在国际市场上，除了锂离子电池的增长外，股票市场基本上占了我们两轮电动机销售的三分之一，即我们的电动两轮车收入的一半以上。意识到这些变化都不是暂时的，我们已经开始进行战略调整以适应2022年不断变化的市场状况。这些调整需要时间，并将在2022年引起一些短期挫折，但将确保长期可持续可持续的高质量增长。
首先，就中国市场的产品开发而言，我们将研发的重点转移到了高端产品线，即Mavericks产品和高端目标产品线。在2021年，我们将利用锂离子电池的低成本来关注大众市场的入门级产品。但是，尽管这些入门级产品导致一次性收入增长，但在锂电池价格上涨后，它们对毛利率产生了负面影响。额外的客户识别受到较短的里程和品牌形象。
在2022年，我们调整了产品开发策略，并将重点放在高价和中价产品上。我们还为中端电子骑行和摩托车范围推出了石墨铅酸电池，使我们能够增加范围并降低成本。我们的高端产品线使我们能够增加利润来增强品牌地位，而我们的中端产品线使我们能够以负担得起的价格将设计美学与实用功能相结合。
为了强调我们在2022年在产品开发方面取得的成就，我想提及SQI和新的UQI+在高端市场中的长期革命。 SQI是我们在电子自行车市场中最好的产品。创新设计和先进的材料技术，价格超过9,000元。像SQI这样的跨摩托车受到市场的好评，以至于买家必须等待五到六个月才能交付。
NIU UQI+是我们有史以来最喜欢的NIU系列的最新成员。 NIU UQI+具有改进的照明设计，智能控制，骑行经济和其他个性化功能，UQI+自推出以来引起了很多关注，并引起了广泛的社交媒体趋势，仅在一月份就首次订购了近50,000辆。这种积极的反应证明了我们的品牌领导能力，能力和产品创建，我们计划在2023年第二季度发布其他令人兴奋的产品。
现在，我们在中档阵容中有2022 V2和G6系列。 V2是具有简约设计但更大的电子自行车。这比我们在2022年，2020年和2021年推出的流行的G2和F2高出约10-30％。G6是一款轻巧的电动摩托车，具有扩展的电池容量和一台石墨潜在的电池电池，一次充电范围超过100公里。
虽然我们的所有产品在9月底发行了，但除G6以外，新推出的产品在启动仅三个月后，新推出的产品却迅速占销售额的70％以上。它还可以在第四季度2022年依次增长15％的ASP。在某种程度上，这是[不可察觉的]我们的战略调整工作，重点是高质量的集成产品。我们正在逐渐减轻锂离子电池成本上升的影响，并开始抵消毛利率。
现在，随着SQI高级产品的推出，NIU UQI+也正在改变其营销策略，以专注于产品和用户。这导致了我们的营销投资回报率提高，还帮助我们继续发展该品牌。例如，与我们的新SQI和UQI+产品推出有关的2022个营销活动已在所有平台上达到14亿次观看次数。
我们还启动了Mavericks创新大使计划，该计划是我们以用户为中心的营销策略的骨干，并邀请了40多名Mavericks用户和影响者与Mavericks共同创建和举办本地活动。在2022年世界杯足球赛期间，我们动员了世界杯大使观看一场新的踏板车节目，展示了踏板车，这些踏板车装饰着世界杯元素。在短短的两个星期内，特色踏板车在中国社交媒体上总共获得了370万次观看次数。
现在，在我们的国际市场中，我们的战略已经多样化，在过去的两年中，我们的产品组合已经超越了电动两轮车，在地理上扩展了欧洲主要市场。该策略在2022年的新产品增长方面取得了最初的成功，新市场仅部分抵消了电动两轮股票市场的低迷，并改善了对新产品和新市场的初始投资（看不到）。
在扩大产品范围的方面，我们在2022年在电动踏板车领域取得了首要成功。我们在2021年的最后一个季度推出了这一类别，此后从战略上利用了Lour的Lour踏板车投资组合为这款高级产品，并在市场上具有既定的品牌知名度。我们从高级产品的价格从800美元到900美元不等。和廉价的产品价格在$ 300到500美元之间。该策略起初导致了批量增长的减慢，但帮助该品牌在新移民类别中建立了自己的成就。
NIU WIN赢得了2023年骑手选择奖2023年的最佳踏板车公司。我们的高科技产品K3也已被一些领先的技术媒体（例如Tomshard [phonetic]，Techradar和Extaca [phonetic]）所涵盖。
在销售渠道方面，我们还通过首先启动踏板车类别来逐步采用逐步的方法，重点关注在线渠道，例如亚马逊。在2022年亚马逊Prime Day的活动中，我们的踏板车车型在欧洲和北美几个国家的亚马逊畅销书榜单上排名第一和第二。利用在线频道的势头，我们开始在2022年下半年进入主要的离线销售网络，例如在欧洲的MediaMarkt和美国的百思买。我们相信，这些方法虽然慢慢起飞，但在2023年及以后的可持续增长方面稳固。
现在，在电动两轮车领域的区域扩张部分中，我们看到东南亚市场的增长机会，主要是泰国，印度尼西亚和尼泊尔。我们继续努力扩大东南亚市场，希望刺激从传统的燃油驱动的两轮车转移到电动两轮车的趋势。在东南亚的这些快速发展的市场中，我们扩大了商店基础，并与当地合作伙伴建立了广泛的销售网络。
2022年，在巴厘岛的G20峰会上，NIU产品将为印尼国家警察提供电动踏板车，以支持地方政府的可持续运输。现在，由于这些努力，东南亚市场的电动两轮车的销售同比增长了近60％。
最后，作为可持续生活的倡导者，我们致力于为客户提供环保的智能城市车辆，以帮助减少环境足迹。 2022年是我们致力于帮助整个两轮车行业朝着环保的方向发展的另一年。今年，我们发布了第一份ESG报告。迄今为止，累积旅行数据已达到160亿公里，这意味着与多辆汽车相比，已减少了40亿公斤的碳排放。
为了进一步传播通过技术建立绿色未来的信息，我们在2022年地球日发起了一项全球可持续性计划Reniu。该活动包括全球地球日清理工作，该清理工作动员了四大洲的新用户，以清理地球。公共场所，包括巴厘岛，安特卫普和危地马拉等地。自从其成立以来，可持续性就一直是我们品牌的核心，我们为对我们对用户的可持续性承诺产生积极影响而感到自豪。
既然2022年已经过去了，我们相信我们在2022年进行的战略调整将在2023年恢复增长，并在2023年第二季度开始产生积极的影响。与2022年第一季度的先前价格调整相比，我们的2022年第一季度的价格调整，即我们2023年第一季度，我们的2023年第一季度继续在价格上涨和产品启动的迹象，预计我们将在第二季度返回，这是我们第二季度的回程，我们将在第二季度返回我们，这是我们第二季度的季度，即我们在第二季度均可在第二季度获得季度的季度。现在，通过一项产品开发，品牌和营销以及扩大销售渠道的策略，我们相信我们可以在2023年恢复中国和海外市场的同比增长。
现在，尤其是在中国市场上，我们将通过在中端高端领域的新产品推动质量增长来继续领导，重点是面向用户的营销，以优化ROI和零售效率。相同 - 3000多家特许经营商店。就产品而言，从今年的第二季度开始，我们有计划在中国生产多种关键产品。这些产品线将集中在高性能NIU和Gova系列上，从高性能摩托车（例如摩托车）到高端和中端中国电动自行车，NCM锂电池动力总成平台，我们的SVS。 [语音]用于石墨铅酸电池的锂电池。我们从2022年开始开发这些产品，并将在2023年第二季度按计划发布。
现在，在独特而差异化的产品产品的驱动下，我们继续专注于使小牛成为领先的城市流动性生活方式品牌，该公司超越了我们的产品。除了我们的产品和以用户为中心的营销策略外，我们还计划与具有相似生活方式的品牌扩展我们的共同品牌计划。 2022年，我们成功地与世界领先的生活方式品牌（例如Razer and Diesel）建立了合作伙伴关系，并与每个合作伙伴开发了联合产品，我们计划在2023年继续这种成功的模型。
现在，就销售渠道而言，我们采取了措施在2022年第四季度提高单商店的销售，并将实体店视为试点示范，测试驱动器和售后服务的重要枢纽。我们通过在线生成的潜在客户支持离线商店。通过这种O2O方法，我们能够为用户提供更好的预售和售后经验，并增加零售商店的销售。
我们还启动了一个项目，以简化和标准化每个商店的商店布局和营销材料，以创建一致的高质量品牌形象。此外，我们制定了一个数字计划，可以帮助商店展示其产品并建立平台，从而提高流量和潜在的转换率。这些举措将帮助3,000多家商店实现可持续的商店水平增长。
现在，关于国际市场，我们将继续关注我们的多元化策略，从产品组合和地理扩展方面。在过去两年中，这些多元化的工作将开始为收入和收入增长做出重大贡献。首先，在微观运动类别中，2022年的增长率将高，2022年的销售额将增加近7倍。在2022年，我们将继续积极开发微观剖分，建立全面的产品组合，并与零售合作伙伴（例如Best Buy和MediaMarkt）在线和离线销售渠道建立销售渠道。在2022年，我们计划不断更新我们的踏板车产品线，以扩大用户的产品范围。
现在，除了踏板车外，我们最近在2023年3月在美国市场上正式推出了我们的第一辆BQI C3 E型自行车。BQIC3是双电池ebike，带有两个轻巧的可更换电池，最大范围超过90英里。既然去年我们已经建立了一个强大的销售网络，BQI C3将在美国和在线的100家百思买商店中出售，并计划在不久的将来在加拿大出售它。
现在，随着我们从2020年开始在微型旅行市场上进行投资，我们相信，在过去三年中，就品牌建设，产品组合和渠道建设而言，基金会将在2023年推动2023年加速增长，并为收入和利润做出重大贡献。
现在，在电动两轮车类别中，由于2022年共享市场关闭，我们遇到了挫折。我们希望通过产品扩展和地理扩展，我们希望在2023年重新增长。在产品方面，我们计划推出所有新的高性能产品，例如RCI四轮电动摩托车，以竞争电动两轮车的供应并满足欧洲的总需求。
关于东南亚的地理扩张，为了建立2022年的增长，我们计划通过与印度尼西亚和泰国等国家的几家主要运营商合作，推出支持测试替代的产品和解决方案。这些试验已经在进行中，我们预计它们最终将使我们进入东南亚市场，那里每年出售超过2000万汽油的汽油摩托车。
既然我们正在为中国和国际市场实施这些增长策略，我们预计到2023年，我们的总销售额将增长到1-120万单位，比2022年增长20-45％。
谢谢杨大师和大家好。请注意，我们的新闻稿包含您可能需要的所有数据和比较，我们还将数据以Excel格式上传到我们的IR网站以供参考。当我审查我们的财务结果时，除非另有说明，否则我们指的是第四季度的数字，除非另有说明，否则所有货币数字均在RMB中。
正如杨帮的那样，我们将在2022年面临许多挑战。第四季度的总销售额为138,000辆，比去年同期下降了42％。特别是在中国市场上出售了118,000辆汽车，而在海外市场上出售了20,000辆汽车。在海外市场，我们能够将踏板车销售额同比增长15％，达到17,000辆。
2022年的总销售额为832,000辆，其中包括中国市场的711,000辆汽车和海外市场中的121,000辆汽车。尽管中国市场的整体销售同比下降了28％，但NIU和Gova Premium系列的总销量仅下降了10％。杨帮指出，海外市场的增长势头强劲，累积踏板车销售增加到102,000辆，而电动摩托车的销售额下降了约45％，这主要是由于[可靠]共享订单的终止。
第四季度的总收入为6.12亿元，比去年下降了38％。通过排名分解踏板车收入，中国市场的踏板车收入为4.47亿元，比我们开始重新专注于高级和中档细分市场的战略低35％。 Gova的发布系列在第四季度仅占国内销售的5％。结果，中国市场的平均销售价格同比增长378,314元[语音]。海外踏板车的收入，包括踏板车，电动摩托车和电动摩托车，是8700万元人民币。海外市场中混合踏板车的平均售价为4,300元，比上一年下降了四分之一，因为踏板车销售比例较高，但ASP较低。但是，由于高端踏板车的比例较高，例如K3系列价格在800美元至900美元之间，因此踏板车的平均售价年份增长了50％以上，而季度的平均售价则增加了10％。
配件，零件和服务收入为7,900万元人民币，由于海外移动设备共享运营商的电池销售降低，因此下降了31％。在整个2022年，总销售额 - 总收入下降了14.5％，至32亿元人民币。中国的踏板车收入同比同比下降19％。中和高端商品仅下降了6％。国际踏板车 - 国际踏板车的收入增长了15％，达到4.94亿元。包括踏板车，配件，零件和服务在内的国际收入总额占踏板车快速增长的总收入的18.5％。
让我们看一下2022年的平均售价。踏板车的总平均售价为3,432，比3,134，上涨9.5％。国内ASP 3322踏板车，增长了12％，其中一半是由于优质产品的最佳组合以及其余由于价格上涨而引起的。随着踏板车的份额增加了10倍，混合踏板车的国际平均售价为4,079，比去年低于去年，而电动摩托车，ASP和踏板车的平均售价分别增加了17％和13％。 ％。
第四季度的毛利润率为22.5％，同比下降0.1个百分点，比上一季度上升0.4个百分点。截至2022年12月31日的年度，毛利润为21.1％，而当年为21.9％。中国的产品组合的改善使毛利率提高了1.2个百分点，而较高的电池成本和较高的踏板车销售额降低了2个百分点的毛利率。特别是，中国市场的毛利润增加了1.5个百分点。
时间时间：MAR-23-2023
